الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت شركة قطر للبترول في جمع سندات متعددة الشرائح بمبلغ هو الأضخم في قطاع النفط والغاز الطبيعي، بعد طرحها في الأسواق.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن قطر للبترول جمعت 12.5 مليار دولار من طرح السندات، بسعر ثابت بالدولار الأمريكي.
وتهدف قطر للبترول من هذا الطرح، لتنفيذ خططها الجيدة في مجال توسعة حقل الشمال، والتوسع في مجال الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة.
قطر للبترول
ويتكون عرض السندات من شرائح تقليدية مدتها 5 و10 و20 عاماً وشريحة سندات فورموزا
ثنائية الإدراج لمدة 30 عاماً.
ومكّن الاهتمام القوي وظروف السوق المواتية، إضافة إلى التصنيف الائتماني المتميز لقطر
للبترول، من تحقيق نتائج إيجابية شملت 1.5 مليار دولار لمدة 5 أعوام بسعر 50+ فوق عوائد
الخزانة الأمريكية (القسيمة: 1.375%).
كما شملت 3.5 مليار دولار لمدة 10 أعوام بسعر 90+ فوق عوائد الخزانة الأمريكية (القسيمة:
2.250%)، و3.5 مليار دولار لمدة 20 عاماً بعائد 3.15% (القسيمة: 3.125%)، و4 مليارات دولار لمدة
30 عاماً بعائد 3.30% (القسيمة: 3.30%).
ويعتبر هذا أكبر طرح للسندات في قطاع النفط والغاز بسعر ثابت بالدولار الأمريكي، وأكبر
إصدار للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر شريحة سندات فورموزا
للشركات تجمع على مستوى العالم.
وكانت قطر للبترول، عقدت حملة ترويجية افتراضية للطرح، يوم الاثنين الماضي، والتقت بأكثر
من 130 مستثمراً دولياً على مدار يومين.
اهتمام كبير
ونتج عن هذه اللقاءات اهتمام كبير من شركات التأمين العالمية، ومديري الأصول، وصناديق
التقاعد، وغيرها من المؤسسات المالية العالمية، ما أدى إلى إصدار سجل طلبات عالي الجودة،
شهد مشاركة أكثر من 500 مستثمر، ومستوى طلب فاق 40 مليار دولار.
ووصف سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الطرح بأنه “مؤشر قوي على النهج المتزن والمنضبط لشركة قطر، ومكانتها المرموقة ليس فقط كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولكن أيضاً في أسواق رأس المال والأسواق المالية العالمية”.
وأضاف: “ستعزز مشاريع توسعة حقل الشمال الدور الريادي العالمي لقطر للبترول في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وكذلك في مسيرة الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون”.
كما ونسّق كلا من مؤسسات “سيتي” و”جي بي مورغان” للطرح.
وعمل بدور مديري دفاتر الاكتتاب كل من “بانك أوف أمريكا للسندات”، و”سيتي”، و”دويتشه بانك”، و”غولدمان ساكس إنترناشينال”، و”إتش إس بي سي”، و”جي بي مورغان”، و”إم يو إف جي”، و”شركة QNB كابيتال”، بينما قام “كريدي سويس” بدور المدير المساعد لدفاتر الاكتتاب.
