أبو ظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أفادت تقارير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك للتوزيع)، أعلنت عزمها طرح نحو 375 مليون سهم من أسهم شركة “أدنوك للتوزيع” المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو ما يمثل نحو 3% من رأس المال.
كما ويأتي ذلك من خلال آلية طرح سريع للأسهم بسعر 4.36 دراهم للسهم.
وسيكون الطرح لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة وفقاً لقاعدة “144A” واللائحة “S” من قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 بصيغته المعدلة بـ “قانون الأوراق المالية الأمريكي”.
أدنوك للتوزيع
وبالتزامن مع طرح الأسهم، تعتزم أدنوك للتوزيع، سيتم إصدار ما يقرب من 4.385 مليار درهم
من السندات “غير المضمونة” المستحقة الدفع في عام 2024.
ومن خلال عملية طرح للمستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S لقانون الأوراق المالية الأمريكي.
وستكون هذه السندات قابلة للاستبدال بأسهم فعلية في شركة أدنوك للتوزيع، والتي تمثل
حوالي 7% من رأس مال الشركة المسجل وفقًا لشروط محددة “سندات قابلة للاستبدال”.
ولن يكون العرض المشترك متاحًا للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي سلطة قضائية أخرى.
طرح مجمع
زيمثل هذا الطرح المجمع ما يقرب من 10% من رأس المال المسجل لشركة أدنوك ، في حالة
تبادل وتسوية جميع الأسهم في جميع السندات القابلة للتبادل وفقًا لشروطها المحددة.
ويمثل سعر البيع النهائي للطرح الموحد البالغ 4.82 درهم إماراتي زيادة بنسبة 5% عن متوسط
سعر سهم أدنوك للتوزيع للأشهر الثلاثة الماضية.
وفيما يتعلف باستحقاق السندات القابلة للاسترداد هو 3 سنوات، وسيتم إصدارها بسعر إصدار
100% مع كوبونات بنسبة 70% سنويًا تُدفع على أساس نصف سنوي على شكل متأخرات في
يونيو وديسمبر من كل عام.
وسيتم تحديد علاوة الاسترداد لسعر السهم بنسبة “15%” عن السعر المرجعي لأسهم “أدنوك
للتوزيع” بحيث يكون سعر الاستبدال 5.01 درهم.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية لعملية العرض المجمعة بعد الانتهاء من
عملية تسجيل طلب الشراء.
كما ومن المتوقع أن تتم تسوية عرض الأسهم في “أو حوالي” 31 مايو 2021، مع تسوية
السندات القابلة للتبادل في “أو حول” 4 يونيو 2021.
ووافقت أدنوك على فترة إغلاق مدتها 90 يومًا من تاريخ التسوية وفقًا لشروط تبادل الأسهم وطرح السندات.
وسيتم تقديم طلب لإدراج السندات القابلة للاستبدال في بورصة فيينا MTF، وهي بورصة خاضعة للتنظيم تحت إدارة بورصة فيينا.
