الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأ صندوق الاستثمارات السعودي بتلقي أوامر بيع سندات خضراء للمرة الأولى منذ نشأته، في ظل توقعات بأن يتم اغلاق الصفقة اليوم.
ووفق وثيقة بنكية، سيعمل صندوق الاستثمارات السعودي على بيع السندات على ثلاث شرائح لأجل 5 و10 و100 عام.
وحسب التوجيهات السعرية للسندات لصندوق الاستثمارات السعودي، فتمت عند حوالي 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية (UST) للورقة ذات أجل الخمس سنوات.
صندوق الاستثمارات السعودي
وحوالي 190 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لشريحة 10 سنوات، وحوالي 7% -7.25% لشريحة
100 عام التي من المتوقع أن تجمع 500 مليون دولار، وفق ما أظهرته الوثيقة.
ومن المتوقع أن تكون شريحتا الخمس والعشر سنوات بحجم معياري، وهو ما يعني عادة 500
مليون دولار على الأقل.
وأظهرت الوثيقة أن الاكتتاب افتتح، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
السندات الخضراء
والأسبوع الماضي، أعلن الصندوق تعيين بنوك لإصدار سندات خضراء متنوعة الشرائح بعملة
الدولار، وفق ما كشفت وثيقة.
وقالت وكالة “رويترز” إن الصندوق عيّن مجموعة بنزك لترتيب أول إصدار من السندات الخضراء.
وأوضحت الوكالة أن البنوك العالمية التي عينها الصندوق السعودي “BNP Paribas”، و”Citi”،
و”Deutsche Bank”، و”Goldman Sachs”، و”JPMorgan”.
كما وتعتبر البنوك سابقة الذكر منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل نشطين، حيث بدأوا
بتنظيم مكالمات المستثمرين.
كما وأفادت بأن أول إصدار للسندات الخضراء سيكون على شريحة 5 سنوات، ومن المحتمل
أن تتبعها شرائح سداد أطول، وفقاً لظروف السوق.
وأعلن صندوق الاستثمارات، في فبراير الماضي، إطار عمل للتمويل الأخضر يتضمن توجيه صافي عائدات بيع الديون لمشروعات تنطبق عليها المواصفات، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الصندوق سيستثمر 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي هذا العام، مقارنة بمبلغ 22 مليار دولار في العام الماضي.
كما وبدأ الصندوق بالحصول على قروض مصرفية في عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار، تلاها قرض بقيمة 10 مليارات دولار في 2019، سدد في 2020.
