دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| نجح بنك الإمارات دبي الوطني في تسعير صكوك لشركة أمريكية بقيمة 600 مليون دولار.
وقال بنك الإمارات دبي إنه سعّر صكوك لشركة إيرليس كوربوريشن الأمريكية، وهي أول صكوك صادرة عن شركة أمريكية.
وشهدت الصكوك إقبالا قويا، حيث جذبت طلبات تجاوزت 2.2 مليار دولار أمريكي، ما دفع شركة «إيرليس كوربوريشن» إلى زيادة قيمة الطرح إلى 600 مليون دولار أمريكي.
بنك الإمارات دبي
وأدى الطلب القوي من المستثمرين إلى خفض معدل الربح بمقدار 30 نقطة أساس إلى 5.85%، بفارق 185 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية.
ويذكر أن هيكلة الصكوك التزمت بأحدث معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد تم تخصيص 80% من الطرح للمستثمرين من الشرق الأوسط.
كما واستقطبت الصكوك، ذات العائد الثابت الذي تم تحديده وفق المنحنى التقليدي الحالي، العديد من المستثمرين من كبرى المؤسسات الاستثمارية الرائدة خارج الولايات المتحدة، مما ساعد شركة «إيرليس كوربوريشن» على تنويع قاعدة مستثمريها الحالية.
وتحافظ شركة «إيرليس كوبوريشن» على تصنيفها المتميز كواحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، وقد جمعت أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من خلال إصدارات السندات.
كما ويضم أسطول الشركة 417 طائرة وتصل القيمة الدفترية للشركة إلى 24.5 مليار دولار أمريكي.
قوة السيولة
وقال جريج ويليس، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس الشؤون المالية في شركة «إيرليس كوربوريشن»: «يعكس نجاح الإصدار مدى عمق وقوة السيولة في سوق الشرق الأوسط وتشكل الصفقة أيضاً شهادة ملموسة على قدرات شركة إيرليس كوربوريشن واسعة النطاق في تامين رأس المال”.
كما وأضاف: “نتطلع إلى توسيع حضورنا في مجال جمع التمويلات في هذه المنطقة، ولا سيما بعدما تجاوز الطلب القوي على الصكوك ونوعية المستثمرين المتميزة كل توقعاتنا”.
في حين تابع: “نود أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لجميع شركائنا المصرفيين والمستثمرين والمستشارين على دعمهم لشركتنا في تحقيق هذه النتيجة”.
في حين، قال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: “تجاوز طلبات الاكتتاب المعروض بنسبة عالية إلى جانب مشاركة المستثمرين من كبرى المؤسسات العالمية في منطقة الشرق الأوسط من شأنه دعم جهود شركة إيرليس كوربوريشن الرامية إلى تنويع قاعدة مستثمريها”.
