Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

بقيمة 1.5 مليار دولار.. شركة طاقة الإماراتية تصدر سندات على شريحتين

شركة أبو ظبي للطاقة

دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت شركة طاقة الإماراتية سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، الأولى لأجل 7 سنوات والثانية لأجل 30 سنة، وفي صورة سندات مقدمة غير مضمونة.

وبحسب بيان شركة طاقة، فإنه أصدرت سندات بقيمة 750 مليون دولار بأجل 7 سنوات حيث تستحق في أبريل 2028، وبمعدل فائدة قدره 2% سنويا.

وبلغت قيمة الشريحة الثانية من السندات 750 مليون دولار أيضا وبأجل 30 سنة حيث تستحق في أبريل 2051 وتحمل معدل فائدة قدره 3.4% سنويا.

شركة طاقة

وتعد سندات شريحة الـ30 عاما أول إصدار “فورموزا” من شركة طاقة مدرجا في تايبيه كما في لندن، وذلك للاستفادة من الطلب

التايواني، وفقاً للبيان.

وقالت طاقة، إن معدل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات بلغ أكثر من 4 أضعاف قيمة الطرح، الأمر الذي يعكس القبول القوي

من المستثمرين الآسيويين مما مهد الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وأتاح دفتر الطلبات النهائي البالغ 1.6 مليار دولار للشركة تحقيق نِسب فائدة أقل بكثير مقارنة بسندات “طاقة” الحالية، مشيرة إلى

أنه تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من وكالة “موديز” وAA -من وكالة “فيتش”، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية للشركة.

تحالف مصرفي

وجرى الإعلان عن ترتيب الإصدار من تحالف مصرفي مكون من مديرين رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب، بما في ذلك بنك

الصين، ومجموعة “سيتي” المصرفية وبنك أبوظبي الأول و “إتش اس بي سي”، وبنك المشرق، وشركة “ميزوهو” للأوراق المالية

وبنك “إم يو إف جي”.

وقالت شركة طاقة، إنه بالإضافة إلى إصدار السندات، عرضت الشركة إعادة شراء نقدًا جميع سندات الشركات المستحقة خلال العام

الحالي 2021، إلى جانب 250 مليون دولار من السندات المستحقة في يناير 2023.

وتقدم للدخول في عملية إعادة الشراء ما قيمته الإجمالية 712 مليون دولار من سندات 2021 من المستثمرين بينما تستمر عملية

إعادة الشراء لسندات 2023 في وقت إصدار هذا البيان.

وتم ترتيب عملية إعادة شراء السندات من شركة “بي إن بي باريبا” وبنك “إتش إس بي سي” وبنك “أم يو أف جي” وشركة

“سوميتومو ميتسوي ” المصرفية بصفتهم مديرين مداولين مشتركين.

أعمال

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قال البنك الدولي إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة طلب الإنتاج حول العالم، ساعد الاقتصاد الكويتي على التعافي. ورغم اشادة البنك...

العالم

بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أسعار النفط، صباح الثلاثاء، بدعم من استمرار أزمة الغاز الطبيعي حول العالم، وطلب الصين المتزايد. وأدى انخفاض درجات الحرارة...

علوم

أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| استعرضت جامعة الكويت خلال فعاليات معرض “إكسبو دبي 2020” مشروع أول قمر صناعي محلي، سيتم إطلاقه العام المقبل. وقال الدكتور...

مال

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعافيا هشا من جائحة كورونا خلال الفترة المقبلة. وقال...