الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك التجاري القطري عن نجاحه في إصدار وتسعير سندات أولية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.
وجاء ذلك ضمن إطار برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات دولار عبر شركته التابعة سي بي كيو فاينانس المحدودة.
التجاري القطري
في حين، حظي الإصدار بإقبال واسع من المؤسسات المالية العالمية، حيث بلغ حجم دفتر الطلبات نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل أربعة أضعاف قيمة الإصدار، مما مكّن البنك التجاري القطري من تقليص الفارق النهائي بشكل ملحوظ.
وقد تم تسعير السند بفارق 100 نقطة أساس فوق معدل المبادلة المتوسط، مع قسيمة سنوية قدرها 4.625%، وعائد نهائي بلغ 4.689%، وهو الأدنى في تاريخ البنك بفضل قوة الطلب الدولي.
كما وتنوّعت قاعدة المستثمرين المشاركة في الإصدار، حيث جاء 54% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و22% من أوروبا، و17% من آسيا، إضافة إلى 7% من الولايات المتحدة خارج السوق المحلي. وشملت شريحة المستثمرين صناديق سيادية، ومديري أصول، وصناديق تقاعد، وبنوك ومؤسسات مالية كبرى.
اتحاد بنوك عالمية
وشارك في ترتيب وعرض الإصدار اتحاد من البنوك العالمية والإقليمية البارزة، ضم: سيتي بنك، وباركليز، وإيه إن زد، وميزوهو، ويوني كريديت، وQNB كابيتال، وبنك الدوحة.
كما نظم البنك التجاري عرضًا ترويجيًا افتراضيًا شمل لقاءات فردية وجماعية مع المستثمرين.
وفي تعليقه على الإصدار، قال بارفيز خان، المدير العام التنفيذي ورئيس الخزينة والاستثمار في البنك التجاري القطري: “نفخر بالثقة الكبيرة التي أظهرها المستثمرون في هذا الإصدار، والتي تعكس متانة الاقتصاد القطري واستراتيجية البنك التجاري الراسخة. إن الإقبال القوي والظروف التسعيرية التنافسية يؤكدان مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة ذات رؤية واضحة وإدارة حكيمة”.
كما وسيتم توجيه صافي عائدات الإصدار لدعم خطط التمويل العام والنمو الاستراتيجي للبنك التجاري خلال المرحلة المقبلة.
