Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

قطر: بنك دخان يبيع صكوكاً لدعم رأس المال الإضافي عند 3.95%

بنك دخان

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| باع بنك دخان القطري اليوم، صكوكاً لدعم رأس المال الإضافي من المستوى الأول عند 3.95%.

وجاءت خطوة بنك دخان، بعدما تلقى طلبات تزيد عن 2.25 مليار دولار، كما خُفضت الصكوك الدائمة من سعر استرشادي أولي عند 4.375%.

والصكوك الإضافية من المستوى الأول، أداة الدين الأكثر خطورة التي يمكن للبنوك طرحها، مصممة لتكون دائمة بطبيعتها، لكن يمكن للمصدرين استدعاؤها بعد وقت معين. ولن يتسنى استدعاء صكوك بنك دخان قبل خمسة أعوام ونصف العام.

بنك دخان

ويأتي بيع الدين بعد تيار مستمر من إصدارات ذات الفئة من بنوك في منطقة الخليج المنتجة

للنفط، حيث تلجأ البنوك في المعتاد إلى السندات الممتازة.

وفي ظل وفرة السيولة، تتطلع البنوك لتعزيز رأس المال من المستوى الأول، وهو مقياس

أساسي لرأسمال البنوك.

والشهر الماضي، شهدت المنطقة بيع سندات لدعم رأس المال من المستوى الأول من بنك

الجزيرة السعودي وبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد الكويتي.

ويرتب الصفقة سيتي وكريدي سويس وجيه.بي مورغان وبيتك كابيتال وكيو إنفست

وكيو.إن.بي كابيتال وسوسيتيه جنرال.

ويعد بنك دخان من البنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة في دولة قطر.

ويوفر البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية تتضمن خدمات الأفراد، خدمات

الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري،

والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.

جمع سندات

وفي سياق منفصل، نجحت شركة قطر للبترول في جمع سندات متعددة الشرائح بمبلغ هو الأضخم في قطاع النفط والغاز الطبيعي، بعد طرحها في الأسواق.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن قطر للبترول جمعت 12.5 مليار دولار من طرح السندات، بسعر ثابت بالدولار الأمريكي.

وتهدف قطر للبترول من هذا الطرح، لتنفيذ خططها الجيدة في مجال توسعة حقل الشمال، والتوسع في مجال الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة.

ويتكون عرض السندات من شرائح تقليدية مدتها 5 و10 و20 عاماً وشريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 30 عاماً.

ومكّن الاهتمام القوي وظروف السوق المواتية، إضافة إلى التصنيف الائتماني المتميز لقطر للبترول، من تحقيق نتائج إيجابية شملت 1.5 مليار دولار لمدة 5 أعوام بسعر 50+ فوق عوائد الخزانة الأمريكية (القسيمة: 1.375%).

كما شملت 3.5 مليار دولار لمدة 10 أعوام بسعر 90+ فوق عوائد الخزانة الأمريكية (القسيمة:2.250%)، و3.5 مليار دولار لمدة 20 عاماً بعائد 3.15% (القسيمة: 3.125%)، و4 مليارات دولار لمدة 30 عاماً بعائد 3.30% (القسيمة: 3.30%).

ويعتبر هذا أكبر طرح للسندات في قطاع النفط والغاز بسعر ثابت بالدولار الأمريكي، وأكبر إصدار للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر شريحة سندات فورموزا للشركات تجمع على مستوى العالم.

مميز

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي تعافياً ونمواً يتراوح بين 2-3% خلال العام الجاري، حسب ما...

أعمال

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت الاستثمارات الرقمية في قطر نمواً كبيراً، حيث أنها سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، خاصة مجال الحوسبة السحابية، وفق...

مميز

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أبدت دولة قطر جهوزيتها لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الذي أوجدتها تفشي جائحة كورونا، حسب ما ذكر تقرير لمجموعة “أكسفورد” للأعمال....

رياضة

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق منتخب قطر فوزا مستحقا على السلفادور (3-2)، في ربع نهائي الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم...