ذكر مصدران مطلعان وأظهر بيان الشروط الذي اطلعت عليه وكالة رويترز أمس الثلاثاء، أن شركة أرامكو السعودية العملاقة تعتزم جمع ثلاثة مليارات دولار من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات.
ولا يتسنى ذكر هوية المصدرين لأن المعلومات بشأن حجم الطرح لم تعلن بعد.
ولم ترد أرامكو على طلب للتعليق. ووفقا لبيان الشروط، فإن البنوك ستبدأ في إجراء الاتصالات بالمستثمرين اليوم.
ووفقا لبيان الشروط فإن البنوك ستبدأ على الفور في إجراء الاتصالات بالمستثمرين.
وظلت «أرامكو»، أكبر شركة مُصَدِّرة للنفط في العالم، لفترة طويلة مصدراً لجلب النقد للسعودية التي تسعى لجذب أموال للاستثمار في قطاعات جديدة وتقليل اعتماد اقتصادها على النفط في إطار خطة رؤية 2030.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط. ومع ذلك، سيواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط للمملكة.
وفي يوليو جمعت أرامكو 6 مليارات دولار من أول إصدار للسندات في ثلاثة أعوام.
كما باعت سندات لأجل 40 عاما في ذلك الشهر. وفي يونيو، باعت الحكومة السعودية حصة في الشركة حققت في النهاية 12.35 مليار دولار.
وتتوقع أرامكو دفع توزيعات نقدية بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024 معظمها يذهب للحكومة التي تملك مباشرة قرابة 81.5 % من الشركة.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، 16% أخرى.
وتضخ السعودية نحو تسعة ملايين برميل نفط يوميا، وهو ما يقل عن قدرتها الإنتاجية 25%.
و”تدور أسعار النفط، حول 75 دولارا للبرميل، وهو ما يقل عن المستوى الذي تحتاجه المملكة لموازنة الإنفاق والذي يبلغ نحو 100 دولار للبرميل” وفقا لوكالة بلومبيرغ يوم الثلاثاء.
واختارت الشركة، الراجحي المالية وسيتي غروب وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبيتك كابيتال وستاندرد تشارترد مدراء سجل الاكتتاب النشطين.
ويشارك بنك أبوظبي التجاري والبلاد المالية والإنماء للاستثمار وبي.أو.سي إنترناشونال وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وميزوهو وإم.يو.إف.جي وناتيكسيس ومصرف الشارقة الإسلامي وإس.إم.بي.سي نيكو كمدراء غير نشطين لسجل الاكتتاب.
