أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| حدد بنك المشرق الإماراتي، سعر سنداته الدائمة غير قابلة للاستدعاء بمبلغ 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار).
كما وستكون سندات بنك المشرق غير قابلة للاستدعاء، ولمدة 5 سنوات للشق الأول بمعدل 8.5% من رأس المال.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق الإصدار بتاريخ 7 يوليو الجاري، رهنا بشروط الإغلاق المعتادة.
بنك المشرق
وعقب التحديث الصادر عن التداولات القوية التي شهدها الربع الأول من العام، تم الإعلان عن
جولة ترويجية افتراضية لتسويق هذه الصفقة التي تخضع لتنظيم اللائحة «إس» (Reg S)، وذلك
عبر دعوة وجهها بنك المشرق لمستثمرين عالميين.
فضلاً عن سلسلة من اللقاءات الفردية والجماعية، تواصل البنك من خلالها مع أكثر من 50
مستثمراً من مختلف المراكز المالية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
وعقب الحملة الترويجية واسعة النطاق، تم إطلاق الصفقة رسمياً في 30 يونيو.
وكانت تقديرات بشأن التسعير الأولي عند معدل يبلغ 8% قد صدرت في الساعة 9:15 صباحاً
بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
ورغم الظروف الصعبة والتقلبات التي تسود السوق حالياً، تجاوز حجم اكتتاب المستثمرين على
هذه السندات 500 مليون دولار أمريكي (نحو 1.83 مليار درهم) خلال الفترة الصباحية من التداول
في «سوق لندن للأوراق المالية».
وجرى الإعلان عن تحديث للاكتتاب عند الساعة 12.30 بعد الظهر بتوقيت لندن، ما أتاح للبنك
تحديد معدل عائد بلغ 8.5% ونشر قيمة الصفقة التي بلغت 300 مليون دولار أمريكي (1.1 مليار درهم).
رأس المال
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإصدار إلى زيادة تعزيز هيكل رأس مال بنك المشرق، ونسب
رافعته المالية، بما يساعده في إرساء وضعه لتحقيق مزيد من النمو في ميزانيته العمومية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل الإصدار على تنويع مجموعة منتجات التمويل للبنك من خلال تقليل تركزات التمويل وزيادة معدل مدد استحقاق الالتزامات.
وعلاوة على ذلك، ستعزز هذه الصفقة المحفظة الائتمانية الدولية للبنك، حيث إنها هي أول سندات إضافية للشق الأول من رأس المال يطرحها المشرق في أسواق الديون الدولية، وأول إصدار سندات إضافية للشق الأول من رأس المال في هذا العام خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما وشارك «بنك أوف أمرِيكا سيكيورتيز»، و«سيتي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«جي. بي. مورجان»، و«المشرق»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ستاندرد تشارترد» في ترتيب هذا الإصدار.
