Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

تحالف مستثمرين في أنابيب أرامكو يعتزمون إصدار سندات بـ 10.5 مليار دولار بدل الائتمان

أنابيب أرامكو

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| كشفت مصادر مطلعة الخميس، بأن تحالفا بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز(إي آي جي)، يسعى لإصدار سندات عبر صفقتين أو ثلاث صفقات لاستبدال دين يدعم الاستثمار في أصول خطوط أنابيب نفط (أرامكو السعودية).

وقالت المصادر، إن التحالف الذي لم يتضح اسمه بعد سيصدر سندات لاستبدال حزمة تمويل

أساسية بقيمة 10.5 مليار دولار رتبتها أرامكو للمستثمرين المحتملين للحصول على حصة 49%.

إصدار سندات لأجل 5 سنوات

كما لفتت المصادر إلى أن أجل استحقاق التمويل الأساسي الذي يدعم الصفقة مدته 5 سنوات،

مع خيار تمديد لمدة عام واحد، متوقعة بأن يكون الإصدار الأول للسندات خلال الربع الأول من

العام 2022، وبأن إعادة التمويل بالكامل ستتم خلال عامين.

وتقوم (إي آي جي) بإجراء محادثات لبيع جزء من حصة الأسهم لمستثمرين، ومن بينهم صندوق

أبوظبي الحكومي (مبادلة)، والمستثمرين الصينيين وصناديق التقاعد في السعودية والإمارات،

إلى جانب جزء صغير لصناديق التقاعد الأمريكية، وفقاً لذات المصادر.

وكانت شركة أرامكو العربية السعودية (أرامكو)، أبرمت الجمعة الماضية، صفقة استثمار في

البنية التحتية، مع ائتلاف تقوده (إي آي جي)، وتقدر قيمتها بنحو 12.4 مليار دولار.

ووفقاً للصفقة المُبرمة، فإن (شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام)، تم تأسيسها حديثاً، وتتبع

لشركة أرامكو السعودية، ستستأجر حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز

لدى أرامكو السعودية لمدة 25 عاماً.

وستحصل (أرامكو لإمداد الزيت الخام)، على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية مقابل

كميات الزيت الخام المركّز، والتي تتدفق عبر شبكة الخطوط، وستكون التعرفة مرتبطة بحد

أدنى لحجم تلك الكميات.

كما وأوضحت أرامكو بأن ” هذه الصفقة ستعزز هيكل رأس المال القوي لأرامكو السعودية،

وستساعد بدورها في تعظيم العوائد لمساهمينا “، وستمتلك أرامكو 51%، من الشركة الجديدة.

صفقة خطوط أنابيب أرامكو

وستحتفظ أرامكو بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل مع السيطرة التشغيلية، فيما

سيستحوذ الائتلاف الذي تقوده (إي آي جي)، على حصة نسبتها 49%.

كما وأشارت الشركة إلى أنها  ستحصل على عوائد بنحو 12.4 مليار دولار، وهو ما يكفل تعزيز مركزها

المالي من خلال واحدة من أكبر صفقات البنى التحتية في قطاع الطاقة العالمي.

وبناءً على الصفقة الجديدة، فإنه لن يتم فرض أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج

الفعلي للزيت الخام، والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها الدولة.

كما واستثمرت شركة إي آي جي، وهي شركة استثمارية مقرها واشنطن، أكثر من 34 مليار دولار

في مشاريع البنية التحتية للطاقة والطاقة حول العالم.

مميز

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أتمت شركة أرامكو السعودية صفقة استحواذ لائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلاً من «إي آي جي» و«مبادلة للاستثمار»، على حصة...

تكنولوجيا

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، استدعاء مئات الأنواع من سيارات المرسيدس الألمانية لوجود خلل في عدة أجزاء. كما...

مميز

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت صادرات السعودية تراجعاً من النفط الخام بنسبة 0.4% على أساس شهري، في ابريل الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/...

مال

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| استطاعت شركة أرامكو السعودية جمع 6 مليارات دولار في أول عملية إصدار صكوك دولارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما وجاءت...