Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

3 بنوك تحصل على 97 مليون دولار كأتعاب طرح “ديوا الإماراتية”

ديوا الإماراتية

دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تحصل 3 بنوك على مبلغ 97 مليون دولار، كأتعاب الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا الإماراتية”.

وستتشارك بنوك “سيتي غروب” وإتش إس بي سي” و”الإمارات دبي الوطني”، في الحصول على المبلغ المذكور.

وجمعت “ديوا الإماراتية” 6.1 مليار دولار في طرحها العام الأولي، وهو ثاني أكبر طرح عام أولي عالميا في عام 2022، مما يضع دبي في مصاف أفضل أسواق الإدراج في العالم.

ديوا الإماراتية

من جانبها، قالت “ديوا الإماراتية” إن الحكومة، التي باعت حصة 18% في الشركة، ستدفع عمولة

بيع بنسبة 1% من الأموال التي جمعتها في الاكتتاب العام، إضافة إلى رسوم تقديرية تصل إلى

0.6% من حجم الصفقة.

وذكرت الهيئة في بيان التسعير، أن عمولات البيع ستصل إلى 213.7 مليون درهم.

وسيتلقى المنسقون العالميون الثلاثة المشتركون “سيتي غروب”، وبنك الإمارات دبي الوطني،

و”إتش إس بي سي”، الغالبية العظمى من هذا المبلغ، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرغ”.

وسيتم تقسيم الباقي على 4 مديرين مشتركين، وهم “كريدي سويس غروب”، والمجموعة

المالية هيرميس، وبنك أبوظبي الأول، و”غولدمان ساكس”.

وقالت المصادر، إن البنوك تتوقع أيضاً تلقي رسوم تقديرية، على الرغم من عدم تحديد المبلغ النهائي بعد.

وامتنع ممثلو “الإمارات دبي الوطني” و”كريدي سويس” والمجموعة المالية هيرميس و”إتش

إس بي سي” وبنك أبوظبي الأول عن التعليق.

تقلبات الأسواق

وتأتي مدفوعات هيئة كهرباء ومياه دبي في عام صعب للاكتتابات في الأسهم، حيث تسبب

تقلبات السوق في إلغاء الصفقات أو تأخيرها.

كما تتوقع شركة التحليلات، Coalition Greenwich انخفاض رسوم الاكتتاب في الأسهم العالمية بأكثر من 50% هذا العام إذا استمر التقلب الشديد للأسواق.

وتأكيداً على ذلك، فقد أعلن كل من عملاقي وول ستريت، “غولدمان” و”مورغان ستانلي”، عن انخفاض بنسبة 83% في إيرادات ضمان حقوق الملكية في الربع الأول من العام السابق، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الإيرادات المصرفية الاستثمارية.

لكن في الشرق الأوسط، القصة مختلفة، إذ بلغت عائدات الاكتتاب العام في الخليج هذا العام أكثر من ضعف مثيلتها في أوروبا، مما دفع المصرفيين في لندن إلى التركيز أكثر على المنطقة.

وكان الاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من بين 10 عمليات إدراج مزمعة لشركات مملوكة للدولة في دبي، كجزء من جهود الإمارة لزيادة أحجام التداول ومواكبة طفرة الاكتتاب العام التي اجتاحت بورصتي أبوظبي والرياض.

مال

دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا الإماراتية” أرباحا جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بتأثير من تخفيف قيود جائحة...

تجارة

دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا الإماراتية” أن التدفقات النقدية للهيئة قوية ولا تحتاج أي قروض للحصول على سيولة. كما...

أعمال

دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تحدد هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا الإماراتية”، سعر طرحها العام عند الحد الأهلى للنظار السعري، وفق مصادر...

العالم

دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| رفعت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا الإماراتية” شريحة الأفراد في الاكتتاب العام الأولي، في طرح يعد الأكبر في المنطقة خلال...