أعمال- بزنس ريبورت الإخباري- أعلنت مجموعة أوريدو (Ooredoo)، اليوم الخميس، عن نجاحها في تسعير إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي.
مجموعة أوريدو (Ooredoo)
وقالت مجموعة أوريدو، في بيان لها، بأن شركة أوريدو (إنترناشيونال فايننس) المملوكة ملكية كاملة للمجموعة، ستتولى إصدار السندات بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين، وتبلغ قيمته 5 مليارات دولار في سوق إيرلندا للأوراق المالية.
كما أشارت إلى أن السندات ستكون مضمونة من قبل شركة أوريدو بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض، موضحةً بأن موعد استحقاق السندات في الـ 8 من ابريل من العام 2031.
وأوضحت أوريدو في بيانها، بلوغ قسيمة فوائد السندات السنوية نحو 2.625%، كما تم تسعير هذه الصفقة التجارية على مدى 10 سنوات عند 103.4 نقطة أساس.
وأشارت الشركة إلى أن صافي ريع بيع السندات ستستخدم في الأغراض العامة للمجموعة، وبما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية، وتغطية الإصدار أكثر من 3.4 مرات في ذروته.
تصنيف أوريدو
من جانبها، صنفت وكالة موديز (Moody’s) السندات عند (A2)، وصنفت ستاندرد أند بورز (S&P) السندات عند (A-)، إلى جانب تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عند (A-).
كما لفتت أوريدو إلى أنه تم ترتيب وعرض الإصدار من خلال تجمع مشترك مكون من مؤسسات مالية مستقلة ومديري إصدار يضم كلاً من، (باركليز بنك بي إل سي)، و(BNP Paribas)، و(سيتي غروب غلوبال ماركتس) المحدودة.
إضافة إلى بنك كريديه آجريكول (CREDIT AGRICOLE)، و(دي بي أس بنك) المحدود، و(ميزوهو إنترناشيونال بي أل سي)، وبنك قطر الوطني (كابيتال أل أل سي)، و(ستاندرد تشارترد بنك).
بدوره، رأى عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب لمجموعة أوريدو، بأنه وبعد خمسة أعوام على آخر إصدار للسندات، فإن هذا الطلب القوي على أحدث إصدار سندات من (Ooredoo) يدل على المستوى العالي من الثقة الموجودة لدى المستثمرين في أداء واستراتيجية المجموعة.
رجحت الشركة في بيانها، بأن تتم تسوية هذا العرض للسندات، في الـ 8 من أبريل المُقبل، وبأن تخضع التسوية للشروط العادية للتسويات.
وكانت البيانات المالية للشركة أظهرت انخفاض صافي أرباح المجموعة المخصص لمساهمي المجموعة، بنسبة 35%، بالمقارنة مع عام 2019، لتصل إلى1.1 مليار ريال في 2020؛ وذلك نتيجة لانخفاض الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين.
