أبو ظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| عادت شركة طاقة الإماراتية لتحقيق الأرباح مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، بعد خسائر كبير لحقت بها العام الماضي.
وأفصحت شركة طاقة الإماراتية عن تحقيقها أرباح قيمتها 1.4 مليار درهم، خلال الربع الأول، في حين سجلت الشركة في الربع الأول من العام الماضي خسائر بلغت 548 مليون درهم.
ووفق بيان لشركة طاقة على موقعها الالكتروني، فإن صافي الربح ارتفع بأكثر من ملياري درهم مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
شركة طاقة الإماراتية
ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز، كما أن الربع الأول من عام
2020 تضمن تخفيضا للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بمقدار 1.5 مليار درهم بعد الضريبة.
وفي سياق متصل، أصدرت شركة طاقة الإماراتية سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين،
الأولى لأجل 7 سنوات والثانية لأجل 30 سنة، وفي صورة سندات مقدمة غير مضمونة.
وبحسب بيان شركة طاقة، فإنه أصدرت سندات بقيمة 750 مليون دولار بأجل 7 سنوات حيث
تستحق في أبريل 2028، وبمعدل فائدة قدره 2% سنويا.
وبلغت قيمة الشريحة الثانية من السندات 750 مليون دولار أيضا وبأجل 30 سنة حيث تستحق
في أبريل 2051 وتحمل معدل فائدة قدره 3.4% سنويا.
وتعد سندات شريحة الـ30 عاما أول إصدار “فورموزا” من شركة طاقة مدرجا في تايبيه كما في
لندن، وذلك للاستفادة من الطلب التايواني، وفقاً للبيان.
وقالت طاقة، إن معدل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات بلغ أكثر من 4 أضعاف قيمة الطرح،
الأمر الذي يعكس القبول القوي
من المستثمرين الآسيويين مما مهد الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
تحالف مصرفي
وأتاح دفتر الطلبات النهائي البالغ 1.6 مليار دولار للشركة تحقيق نسب فائدة أقل بكثير مقارنة
بسندات “طاقة” الحالية، مشيرة إلى أنه تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من وكالة “موديز” وAA
-من وكالة “فيتش”، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية للشركة.
وجرى الإعلان عن ترتيب الإصدار من تحالف مصرفي مكون من مديرين رئيسيين مشتركين
ومديري الاكتتاب، بما في ذلك بنك
الصين، ومجموعة “سيتي” المصرفية وبنك أبوظبي الأول و “إتش اس بي سي”، وبنك المشرق،
وشركة “ميزوهو” للأوراق المالية
وقالت شركة طاقة، إنه بالإضافة إلى إصدار السندات، عرضت الشركة إعادة شراء نقدًا جميع
سندات الشركات المستحقة خلال العام الحالي 2021، إلى جانب 250 مليون دولار من السندات
المستحقة في يناير 2023.
وتقدم للدخول في عملية إعادة الشراء ما قيمته الإجمالية 712 مليون دولار من سندات 2021
من المستثمرين بينما تستمر عملية إعادة الشراء لسندات 2023 في وقت إصدار هذا البيان.
