الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن بنك الدوحة (المصنف Baa1/A) عن نجاحه في العودة إلى أسواق السندات الدولية للمرة الثانية هذا العام، من خلال إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن لائحة Reg S، وبأجل استحقاق يبلغ 5.5 سنة، وبعائد سنوي قدره 4.5%.
وقد حظي الإصدار بإقبال استثنائي من المستثمرين، حيث بلغ حجم سجل الاكتتاب 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل نحو أربعة أضعاف قيمة الإصدار. في انعكاس مباشر لقوة ومتانة الاقتصاد القطري، ورؤية قطر الوطنية 2030 للتنويع الاقتصادي. إضافةً إلى الإطار التنظيمي المتين الذي وضعه مصرف قطر المركزي لتعزيز استقرار القطاع المالي.
بنك الدوحة
وحقق الإصدار أدنى هامش ائتماني في تاريخ بنك الدوحة عند 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، أي أقل بـ 35 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي.
كما جاء الاكتتاب من قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين؛ توزعت نسب المشاركة على النحو التالي: 56% من الشرق الأوسط، 26% من آسيا، 13% من المملكة المتحدة وأوروبا، و5% من حسابات أمريكية خارجية، مع انضمام مستثمرين جدد من أوروبا وآسيا.
ثقة كبيرة
وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: “يعكس هذا الإصدار الناجح الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون العالميون لاقتصاد دولة قطر وصلابة قطاعنا المصرفي. كما أن التسعير الجاذب وقاعدة المستثمرين المتنوعة يتماشيان مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز ملفنا التمويلي عبر أسواق رأس المال الدولية”.
في حين، يذكر أن بنك الدوحة كان قد دخل السوق في مارس 2025 عبر إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار، جرى زيادتها لاحقاً إلى 775 مليون دولار.
كما ويأتي الإصدار الحالي ضمن إطار برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) المدرج في بورصة لندن.
