أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أكملت شركة أدنوك أبوظبي للبترول، طرحها العام الأولي لأسهم بقيمة 1.1 مليار دولار في شركة الحفر التابعة لها.
ووفق أدنوك أبو ظبي، فإن طلبات الشراء تعدت 34 مليار دولار، في طرح هو الأكبر لعملية بيع أسهم في الإمارات.
وباعت أدنوك مليار و760 مليون سهم عادي، تعادل 11% من إجمالي رأس مال شركة أدنوك للحفر.
أدنوك أبوظبي
وجاء سعر الطرح عند 2.30 درهم للسهم.
وستبقى أدنوك أبوظبي بعد اكتمال عملية الاكتتاب العام المالكة لحصة الأغلبية في شركة
أدنوك للحفر والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة
استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5% في الشركة..
ومن المتوقع إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من أكتوبر المقبل.
نجاح الاكتتاب
وبعد انتهاء فترة الاكتتاب، تم تخصيص الشريحة الأولى المحجوزة للمستثمرين الأفراد في دولة
الإمارات بنسبة 10%، والشريحة الثانية المحجوزة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات
المحلية والدولية بنسبة 86%.
والشريحة الثالثة المحجوزة لموظفي مجموعة شركات أدنوك والمتقاعدين من مواطني
الإمارات بنسبة 4%، وسيتلقى المستثمرون من الشريحتين الأولى والثالثة رسالة نصية لتأكيد
عدد الأسهم المخصصة لكل منهم في 30 سبتمبر 2021.
ومن المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في
الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في 3 أكتوبر 2021، وفقاً لشروط الإغلاق
المعتادة، تحت الرمز “ADNOCDRILL” وISIN “AEA007301012”.
وستبقى أدنوك بعد انتهاء عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية المالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5% في الشركة.
فيما تمتلك هيلميريتش آند باين نسبة 1% من خلال استثمارها في أسهم أدنوك للحفر الذي تم الإعلان عنه في 8 سبتمبر الجاري.
وتم تعيين بنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين، في حين تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال كمديري اكتتاب مشتركين.
وعمل بنك أبوظبي الأول كبنك مستلم رئيسي للاكتتابات، في حين تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كبنوك مستلمة. وقامت شركة موليس وشركاه بدور المستشار المالي.
