الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية في جمع مبلغ 105 مليارات دولار من طرحها العام المزدوج في الإمارات والسعودية.
كما ويتجاوز المبلغ الذي جمعته “أمريكانا للمطاعم“، المبلغ المستهدف بنحو 58 مرة.
وشهد اكتتاب “أمريكانا للمطاعم”، طلبا قويا، حيث أدى تحديد سعر السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري عند 2.68 ريالا للسهم في السعودية ما يعادل 2.62 درهما للسهم في الإمارات.
أمريكانا للمطاعم
ووفقا لسعر الطرح فإن قيمة الشركة تبلغ نحو 6 مليارات دولار.
وأعلنت شركة أمريكانا للمطاعم أنه سيتم الإفصاح عن التفاصيل النهائية للإدراج في سوقي
تداول وأبوظبي غدا، علما أن التاريخ الأولي الذي كان محددا للإدراج كان في 6 ديسمبر.
النطاق السعري
وكانت شركة امريكانا العالمية للمطاعم، حددت السعر النهائي للطرح في المملكة العربية
السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقالت شركة أمريكانا العالمية إن عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب المتزامنة بنجاح اكتملت مع
انتهاء فترة الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي.
وحددت شركة أمريكانا السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب بمبلغ 2,62 درهم
للسهم في الإمارات و2,68 ريال للسهم الواحد في المملكة العربية السعودية.
ويعني ذلك أن القيمة السوقية لامريكانا للمطاعم ستبلغ 6,01 مليار دولار (22,07 مليار درهم أو 22,58 مليار ريال).
وجرى تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ليجمع المساهم البائع 1,80
مليار دولار (6,62 مليار درهم).
ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بحوالي 386 مليار درهم إجمالاً من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات والسعودية، مما يشير إلى تجاوز طلبات الاكتتاب بنحو 58 مرة.
والأسبوع الماضي، رفعت أمريكانا للمطاعم العالمية، عدد الأسهم المتاحة للأفراد في دولة الإمارات، ضمن طرحها العام الأولي المزدوج، من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة، لتصبح مماثلة لنسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد في السعودية.
كما وقالت أمريكانا إن نسبة الأسهم المتاحة لشريحة المؤسسات ستنخفض من 85 بالمئة، إلى 80 بالمئة من إجمالي أسهم الطرح، على أن يبقى إجمالي حجم الطرح كما هو عند 30 بالمئة من رأس مال الشركة.
