أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت شركة بترول أبوظبي الوطني “أدنوك أبوظبي” في استكمال الاكتتاب الأولي الأكبر في الإمارة، الخاص بشركة بروج للبتروكيماويات.
ومشروع اكتتاب شركة بروج، مشترك بين “أدنوك أبوظبي” وشريكها الاستراتيجي “بورياليس”.
وقالت “أدنوك أبوظبي” إن الاكتتاب الأولي استكمل البناء السعري بنجاح والانتهاء من عملية الاكتتاب على حصة من أسهم “بروج”، مشروعهما المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
أدنوك أبوظبي
وحقق الطرح البالغ 3,005,769,158 سهما عاديا تمثل 10% من رأس مال الشركة المصدر، بسعر
2.45 درهم للسهم العادي، عائدات إجمالية عند التسوية تزيد على 2 مليار دولار أمريكي لشركتي
“أدنوك” و”بورياليس”، ويطلق عليهما مجتمعين “المساهمون البائعون”.
وتمت تغطية الاكتتاب عدة مرات، حيث شهد إقبالاً قوياً مع طلب كبير من المستثمرين الأفراد
في دولة الإمارات والمستثمرين المؤهلين.
وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام الأولي أكثر من 83.4 مليار دولار أمريكي، مما يعني أن
مستوى الاكتتاب في المجمل بلغ حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.
وتمت تغطية الاكتتاب في أقل من ساعة واحدة من بدء عملية الطرح العام والذي شهد أعلى
مستويات طلب خلال عقدين على مستوى الدولة من قبل المستثمرين الأفراد في الإمارات،
بإجمالي طلب يزيد عن 17.9 مليار دولار أمريكي. كما ويمثل الاكتتاب أكبر طلب على طرح عام
أولي لشركة “أدنوك” حتى الآن.
وتعد “بروج” الشركة الرابعة التي تطرح “أدنوك” جزء من أسهمها للتداول في السوق منذ عام
2017 عقب الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من أدنوك أبوظبي للتوزيع وأدنوك للحفر وفرتيجلوب.
أداء مالي قوي
وتمتلك “بروج” ملف مالي قوي، حيث بلغت عائداتها السنوية 5.5 مليار دولار أمريكي في عام
2021 وحققت إحدى شركتيها “بروج ADP” أرباحاً سنوية للعام بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، كما
تمتلك سجلا حافلا في تحقيق تدفقات نقدية قوية تدعم قدرتها على توزيع أرباح أسهم تنافسية في المستقبل.
وتتوقع الشركة توزيع أرباح للمساهمين في عام 2022، تبلغ 975 مليون دولار أمريكي، كما تتوقع أن تدفع في عام 2023 ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار أمريكي عن فترة العام بأكمله، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.5% بناءً على سعر السهم المعلن للطرح.
وتجمع “بروج” التي تم تأسيسها عام 1998 كمشروع مشترك بين “أدنوك” وشركة “بورياليس” بين نقاط القوة والخبرة التي تمتلكها كلتا الشركتين، وتتكون من شركتين منفصلتين هما شركة “بروج ADP” /بروج/ ومقرها في أبوظبي، والتي تتولى عمليات إنتاج البتروكيماويات وشركة “بروج بي تي إي ليمتد” ومقرها في سنغافورة والتي تتولى مسؤولية أعمال التسويق والمبيعات لمنتجات بروج.
وتعد “بروج” اليوم إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المبتكرة والمتنوعة من البوليمرات ذات القيمة العالية لقطاعات عدّة تشمل الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة والتغليف، والتعبئة المتطورة والنقل والصحة.
ويعمل لدى “بروج” أكثر من 3,100 موظف في شركة “بروج ADP” وشركة “بروج بي تي إي ليمتد”، وتوفر “بروج” منتجاتها لعملائها في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
