أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| طرحت الإمارات العربية المتحدة، سندات دولارية على شريحتين، على آجال 10 سنوات، وسندات فورموزا لأجل 30 عاما.
وقال وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر مطلع، إن السعر الاسترشادي الأولي يبلغ نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الـ10 سنوات.
في حين، ستكون نحو 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسندات فورموزا.
سندات دولارية
ومن المتوقع طرح شريحة الـ 10 أعوام في سوق لندن للأوراق المالية “LSE” وسوق ناسداك
دبي، وشريحة سندات فورموزا لمدة 30 عاماً في كل من سوق لندن للأوراق المالية “LSE”
وسوق تايبيه “Taipei Exchange” وسوق ناسداك دبي.
وفوضت وزارة المالية كل من بنك أبوظبي التجاري، وBofA Securities، وCiti Group Global Markets، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، و JP Morgan securities، وبنك المشرق، و Standard Chartered مدراءً مشتركين للاكتتاب.
كما فوضت البنك التجاري والصناعي الصيني مديراً مساعداً للاكتتاب، وذلك بهدف تولي
مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.
سندات الخزينة
والأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية في الإمارات إن تستعد المزاد الثاني لإصدار سندات
الخزينة بأجل سنتين وثلاث سنوات.
وأعلنت الوزارة بصفتها الجهة المصدرة أن المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة الاتحادية «T-
Bonds» سيقام 20 يونيو/ حزيران الجاري بقيمة مستهدفة للإصدار تصل إلى 1.5 مليار درهم
موزعة على شريحتين.
سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليون
درهم وستتم ممارسة عملية إعادة الإصدار (re-opening) في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات
السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.
وكان المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقوّمة بالدرهم الإماراتي قد
شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين.
ووصل إجمالي الإصدار إلى 1.5 مليار درهم مقسمة على شريحتين لأجل عامين وثلاثة أعوام وبمعدل فائدة للقسائم بلغ 3.01% و3.24% على التوالي.
في حين، تم الإشارة إلى أن الإمارات ستواصل تنفيذ خطة إصدار السندات المحلية لعام 2022 من خلال المزيد من المزادات الدورية اللاحقة، حيث تهدف سندات الخزينة الحكومية T-Bonds المقومة بالعملة المحلية الدرهم لبناء سوق سندات بالعملة المحلية.
وكذلك تطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل، وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.
