دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| نجح بنك دبي الإسلامي في تسعير ثاني إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي.
وقال بنك دبي الإسلامي إن الصكوك ستكون لأجل استحقاق يمتد لـ 5 سنوات ونصف وبمعدل ربح 4.80% سنويا.
وأشار إلى أنها أعلى بواقع 102.4 نقطة أساس من عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من 5 سنوات.
بنك دبي الإسلامي
وأصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي، والذي تم
وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية.
واتسم هذا الإصدار بالعديد من المميزات منها، كونه أكبر إصدار من قبل مؤسسة مصرفية
من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو 2021، وأكبر إصدار مستدام على
الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.
وأثبت هذا الإصدار مرة أخرى ريادة بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي والمستدام،
حيث شهد إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط.
وجرى تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة قام بنك دبي الإسلامي خلالها
باطلاع المستثمرين على أدائه المالي القوي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده.
وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار (لتصل إلى
مليار دولار)، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف- ما يمثل بحد ذاته أكبر اكتتاب من قبل بنك خليجي منذ أكثر من عام.
نجاح الإصدار
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الاسلامي: «إننا سعداء للغاية بالإعلان عن نجاح إصدارنا الثاني من الصكوك المستدامة، وهو أكبر إصدار صكوك على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط”.
وأوضح أن ذلك يأتي مدفوعاً باستراتيجية النمو المتوازنة والمفصلة والموضوعة بعناية، إلى جانب التزام البنك الراسخ بتحقيق أجندة الاستدامة في دولة الإمارات وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي في العام 2050.
وبينما عكس إصدارنا الأول من الصكوك في العام 2022 ثقة السوق بإمكانيات بنك دبي الاسلامي والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها في أسواق رأس المال المحلية والعالمية.
وشهد الاكتتاب الأخير إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوز الطلب 3 مليارات دولار مما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف.
وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستقبال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، فإننا نبقى ملتزمين بلعب دور فعال في تحقيق أهداف الإمارات للاستدامة على المدى الطويل.
