واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| كشفت مصادر صحفية عن عزم بنك أوف أمريكا (Bank of America)، بيع سندات قيمتها 15 مليار دولار، وذلك على 6 آجال يصل بعضها لأجل 21 سنة بعائد قدره 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وأضافت المصادر بأن طلبات المستثمرين على الصفقة بلغت نحو 25 مليار دولار، وهو ما
سيساعد بنك أوف أميركا، وهو ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، على الاقتراض بأسعار أقل
مما كان معروضا في البداية.
أكبر طرح سندات
ويسجل البنك بذلك مستوى قياسيا جديدا لأكبر إصدار بنكي لبيع سندات، والذي جاء بعد يوم
واحد فقط من عملية بيع قام بها بنك جيه بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase)، أكبر بنك
في الولايات المتَّحدة، والذي كان يمثل أكبر عرض من هذا النوع.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن بنك أوف أمريكا، هو مدير الاكتتاب الوحيد في عملية البيع، وسيتم
استخدام العائدات لأغراض عامة للشركات.
وكان بنك جي بي مورجان تشيس، بنك أمريكي متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية،
جمع 13 مليار دولار، الخميس الماضي، بينما جمعت غولدمان ساكس، مؤسسة خدمات مالية
وإستثمارية أمريكيَّة، سندات قيمتها 6 مليارات دولار.
وبحسب خبراء ماليين فإن البنوك الأمريكية الكبرى تحوم عند معدلات فائدة منخفضة غير
مسبوقة في تاريخ البنوك الأمريكية؛ وذلك بهدف لتجديد رأس المال والحصول على تمويل
رخيص، وهو ما قابله استجابة قوية من المستثمرين.
وكانت سندات الخزانة سجلت ارتفاعاً أول أمس الخميس، وكان (جيه بي مورغان) و(غولدمان
ساكس) يبيعان أوراق الديون، وهو ما دفع أسعار الفائدة على مدى 30 عاماً إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس.
ويتم غالباً تحديد عائدات سندات الشركات قياسياً على الفرق السعري بينها وبين سندات الخزانة الأمريكية.
كما سجل بنك أوف أمريكا نتائج قوية الخميس، بعد ارتفاع نسبته 17% لعائدات المبيعات
والتداول، وتضاعفت رسوم الاكتتاب في الأسهم أكثر من ثلاثة مرات، وحرر البنك 2.7 مليار
دولار من احتياطياته الائتمانية.
اقبال المستثمرين على الأسهم
كما وأظهرت بيانات تدفقات أوف أمريكا، الجمعة، ضخ المستثمرون ما قيمته 25.6 مليار دولار في
صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، إضافة إلى 17.9 مليار دولار في صناديق
السندات، في أكبر دخول للتدفقات في عشرة أسابيع.
وذلك مقابل نزوح 47.3 مليار دولار من صناديق النقد، وهي الأكبر في أربعة أشهر.
وأوضحت البيانات بأن التدفقات الداخلة إلى الأسهم العالمية على مدى الخمسة أشهر الماضية
والتي بلغت نحو 602 مليار دولار، تجاوزت التدفقات في الاثني عشر عاما الماضية البالغة 452 مليار دولار.
كما لفت البنك إلى تدفقات قوية للسندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار، وأسهم
الأسواق الناشئة، مشيرا إلى استئناف التدفقات لقطاع التكنولوجيا بـ 1.6 مليار دولار.
