أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأ تداول أسهم الياه سات في سوق أبوظبي، اليوم الأربعاء، بعدما نجحت الشركة التابعة صندوق أبوظبي السيادي، في طرح عام أولي يقدّر بـ 731 مليون دولار.
ونجح الياه سات “مشغل الأقمار الصناعية” في الحصول على تسعير للأسهم، قريب من منتصف النطاق التسويقي.
وخلال الأسبوع الماضي، نجحت الشركة الإماراتية، في بيع 976 مليون سهم، ليتم تداولها اعتبارا من اليوم الأربعاء، تحت باسم شركة الياه الفضائية للاتصالات.
الياه سات
ويعتبر هذا ثاني أكبر طرح في أبوظبي على الإطلاق، بعد أن جمعت شركة بترول أبوظبي
الوطنية للتوزيع “أدنوك للتوزيع” 850.8 مليون دولار في طرح عام جرى في 2017.
وأضاف البيان أن الاكتتاب العام يمنح “الياه سات” قيمة سوقية تبلغ نحو 6.7 مليار درهم.
وستبقى حصة الأغلبية في الشركة مملوكة من قبل “مبادلة” بعد الإدراج.
وقد تم الاكتتاب في الطرح عدة مرات واجتذب اهتمام “المستثمرين المؤسسيين العالميين
مما سمح بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات العربية المتحدة”، وفقًا للبيان.
واكتتب جهاز الإمارات للاستثمار بنسبة 5% من حجم الطرح النهائي.
أشار الصندوقان السياديان “أبوظبي القابضة” ADQ و”مبادلة” – إلى جانب شركة النفط
الحكومية في الإمارة – إلى نيتهما إدراج المزيد من الأصول محليًا. وقالت الشركة إن هذا
الاكتتاب يمهد الطريق لمزيد من الاهتمام والاستثمار في صفقات مستقبلية مماثلة.
وقاد الطرح كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك أوف أميركا كورب، ومورغان ستانلي، في حين
كان بنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، وإتش إس بي سي هولدينغز مديرين مشتركين.
اكتتاب عام
وقالت الياه سات في بيان، أن الاكتتاب العام يمنح “الياه سات” قيمة سوقية تبلغ نحو 6.7 مليار درهم.
وستبقى شركة “المعمورة دايفيرسيفايد غلوبال هولدنغ” (المساهم البائع)، المملوكة بالكامل
لـ”مبادلة للاستثمار”، مساهما رئيسيا (مالك حصة أغلبية) في شركة “الياه سات” بعد الإدراج،
حيث ستمتلك حوالي 60% من إجمالي أسهم الشركة.
وتتوقع الشركة أن يبدأ إدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 14 يوليو.
وقبل أسبوعين، قالت شركة الياة سات إنها تخطط لتشغيل الأقمار الصناعية لإدراج حصة
تصل إلى 40% في أبوظبي الشهر المقبل، فيما سيكون أول طرح عام أولي في سوق أبوظب
للأوراق المالية منذ عام 2017.
كما وأعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية المملوكة بالكامل لصندوق مبادلة للاستثمار
في أبوظبي، والذي تبلغ قيمة أصوله 243 مليار دولار، عن تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك
أبوظبي الأول وإتش إس بي سي هولدنجز كمديرين رئيسيين مشتركين.
