أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| اقترضت حكومة أبوظبي مرّة أخرى من الأسواق الدولية عبر صندوقها السيادي “مبادلة”، خلال أقل من ثلاثة أشهر من تحصيل 1.1 مليار دولار من أسواق الدين.
وكشفت وثيقة أن صندوق مبادلة التابع إلى حكومة أبوظبي، بدأ الخميس بتسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن وحدة المبادلة تصدَر السندات من خلالها، حددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لشريحة سندات لأجل عشر سنوات وعند نحو 3.7 بالمئة لسندات فورموزا لأجل 30 عاما.
حكومة أبوظبي
يرتب العملية بنك أبوظبي التجاري وسيتي وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورغان ومورغان
ستانلي وستاندرد تشارترد، ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من اليوم.
يشار إلى أن وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيف صندوق “الإمارات ريت” لإعادة
التأمين المُدرج في بورصة دبي عدة درجات بعدما اقترحت الشركة مبادلة صكوكها (سنداتها الإسلامية) بأدوات جديدة.
وخفضت الوكالة تصنيفها للصندوق من “+B” إلى “C”وهي آخر درجة قبل درجة “تخلُّف مُصدر
الديون عن سداد ديونه” قائلة إنها تنظر إلى مبادلة الديون المقترحة على أنها “تراجع ملموس في ما يتعلق بالدائنين”.
ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن
المؤسسات المالية في العالم، حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات
والتجارب المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه.
مبادلة صكوك
وعرض «الإمارات ريت» الأسبوع الماضي مبادلة صكوك غير مضمونة قيمتها 400 مليون دولار
بصكوك مضمونة لتحسين الميزانية العمومية لـ”صندوق الاستثمار العقاري الإسلامي” والتي
تضررت من جائحة فيروس كورونا العام الماضي.
لكن مجموعة من حملة صكوك الإمارات ريت رفضوا عرض الشركة لاستبدال صكوك جديدة
بتلك القائمة والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.
وأشارت هذه المجموعة في بيان لها إلى أن عدد الدائنين ضمنها كاف لإسقاط عرض “الإمارات ريت” برمته.
وطلبت مجموعة الدائنين هذه، والتي من بين مستشاريها شركة rothschild، من الإمارات ريت
رسميا، عقد اجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة في عملية إعادة هيكلة الديون.
وبحسب مذكرة اطلعت عليها بلومبيرغ، فإن مجموعة حملة الصكوك التي رفضت عرض
الإمارات ريت، تتضمن Gfh وشعاع كابيتال وAberdeen Standard Investments.
