“جي إف إتش” تعمل مديرا لتسعير وإصدار صكوك “دار الأركان”

المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| عملت مجموعة “جي إف إتش” المالية البحرينية كمدير رئيسي مشترك مع مؤسسات أخرى، على تسعير وإصدار صكوك “دار الأركان”.

وقالت “جي إف إتش” إن إصدار الصكوك بقيمة 400 مليون دولار، حيث تعتبر “دار الأركان” من كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية.

كما وأوضحت المجموعة المالية، أنه جرى بيع الصكوك البالغ مدتها 3 سنوات في 30 يونيو 2022، حيث لاقت طلبا كبيرا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويعد هذا الإصدار الثاني عشر في السوق للشركة حتى الآن.

جي إف إتش

وتجدر الإشارة إلى أن دار الأركان، المدرجة في تداول، تعتبر أكبر مطور سعودي من حيث القيمة

السوقية ولديها محفظة من الأصول تقدر قيمتها بأكثر من 8.5 مليارات دولار، وتنتشر

المشاريع الكبرى للشركة في جميع أنحاء المملكة وفي الأسواق الدولية بما في ذلك دبي وسراييفو.

وسيتم استخدام عائدات الإصدار لدعم أهداف التطوير الخاصة بالشركة ومجموعة المشاريع

التي تعتزم تنفيذها على مستوى العالم.

بدوره، قال سليم باتيل، رئيس الاستثمار، أسواق الدين ورأس المال في مجموعة جي إف اتش

المالية: “يسعدنا العمل كمدير رئيسي مشترك لإصدار آخر ناجح لشركة دار الأركان. لقد قمنا

بدور محوري في توحيد الصكوك، ما جعل هذه المعاملة تعكس قدرات جي إف اتش القوية في

سوق رأس المال وقدرتنا على الريادة في المعاملات المهمة لدعم تطلعات عملائنا وتحقيق

النمو، سنواصل تعزيز وتوسيع خدماتنا في أسواق رأس المال والاستشارات لدعم عملائنا بشكل أكبر”.

صكوك إنفراكورب

وعملت جي إف إتش بدور القائم بالترتيب والمستشار لإصدارات صكوك بلغت قيمتها حوالي 1.5

مليار دولار أميركي منذ 2022، بما في ذلك صكوك إنفراكورب الدائمة، التي تعتبر أول صكوك

خضراء يتم إصدارها من مؤسسة بحرينية.

من جانبه، قال آندي راهيجا الرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان: “كانت جي إف إتش داعما إقليميا مهما وقدمت دعما لا يقدر بثمن في مساعدتنا لتنفيذ هذه المعاملة الناجحة بالرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات”.

كما وأضاف: “نود أن ننتهز هذه المناسبة لكي نشكر فريق العمل بالمجموعة المالية لدورهم المحوري ونتمنى للمجموعة كل النجاح والتوفيق الآن ومستقبلا”.